产品清盘、经理调换,新华基金洗牌债基

来源:壹财信   作者:洪秀丽 2019-07-08 12:10:22
近几年来,新华基金的债券型产品做得风生水起,在明星基金经理姚秋的带领下,公司的固收类产品不仅业绩出色,而且还拿到了业内的多项殊荣。

近几年来,新华基金的债券型产品做得风生水起,在明星基金经理姚秋的带领下,公司的固收类产品不仅业绩出色,而且还拿到了业内的多项殊荣。

但是,近期新华基金的多则公告都跟固收类产品有关:首先,灵活配置型基金新华华瑞、定期开放债新华安享惠钰、新华恒稳添利等相继清盘;其次,正在发行的新华丰润中短债延长了募集期;再次,7月新华基金较大面积地调换了公司债券型基金的基金经理,所涉及到的产品包括了新华鼎利、新华丰利、新华增盈回报。此外,普通股票型基金新华精选低波动也于近期清盘,似乎新华基金近期的风波不断。

新华基金债基"动作频频"

近几年,新华基金的债券型产品风光压倒了权益类基金,但是,踩雷康得新违约债似乎成为了公司固收产品的风水岭。

今年以来,李显君管理的新华增强债券A表现不佳,截至目前产品的净值增长率仅为1.70%,在同类基金的排名中较为靠后,从基金所持的债券来看,该基金一季度末重仓持有的头号债券就是18康得新SCP001,持仓占净值比约为18.61%。某种程度上,踩雷违约债导致了这只基金产品业绩不佳,目前产品规模仅仅剩下了0.28亿。

实际上,对于债券基金的投资者来说,一只产品所出现的踩雷问题很可能殃及公司其他的基金产品。近期,新华基金就有债基公告清盘,这只基金就是公司旗下的定期开放债新华安享惠钰。从公司所发布的公告来看,基金的资产净值在第一个开放期的最后一日低于5000万元,因此不需要召开持有人大会就可以清盘了。

公开的资料来看,这只基金成立于2018年的2月2日,公司当时为基金配备了两位基金经理,他们分别是马英和于泽雨,但是截至3月12日,这只基金的份额仅剩下了0.29亿,最终尴尬的在第一个开放周期就匆匆谢幕而去。

祸不单行,7月4日,今年一度亏损的新华恒稳添利也走到了命运的终点。公司发布公告基金合同终止及基金财产清算,公告表示截止7月2日,这只基金实际上已经是连续60个工作日基金资产净值低于5000万元了。

除去老产品清盘外,实际上近期新华基金所新发的固收类产品也不顺利,比如新华丰润中短债,公司公告就延长了这只产品的募集期。资料显示,这只基金的拟任基金经理是王滨。简历表明,他于2016年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益与平衡投资部副总监、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。

但《壹财信》却注意到,王滨与赵楠所共同管理的股票型基金新华精选低波动却在近期遭遇了清盘,作为一名主攻固收领域的基金经理,王滨在股票型基金中做基金经理的角色本就令人生疑,最终这只基金也以清盘告终。

与新华丰润中短债几乎同期发行的同类基金还有两只,它们分别是南方初元中短债和浙商汇金聚盈中短债。不过,另外的两只基金目前已经悉数成立,这也从一个侧面彰显了新华固收团队的尴尬之处。

固收基金经理也换岗轮班

在基民的传统观念中,权益类基金经理频繁变动似乎较为正常,固收类基金经理则似乎比较稳定,能够更长时间地管理一只基金。

但近期,新华基金实际上对两个阵营都做出了较大的调整:从债券基金来看,新华增盈回报解聘了王滨,留任了姚秋;不过新华丰利则是解聘了姚秋,留住了赵楠;还处在刚成立后封闭期的新华鼎利则是增聘了马英与于泽雨和张永超来共同管理,为一只基金同时配备了三位基金经理。

从人员的变动情况来看,其中一个的核心人物就是姚秋。作为目前公司的固收一哥,他同时管理着新华的多只债券型基金,虽然迄今保持着正管理和曾管理产品任职回报均为正值的纪录,但是从今年以来产品的净值增长率来看,业绩的分化比较明显:其中的两只产品净值增长率超过20%,但另外的三只产品净值增长率却在7%以内。此外,7月初卸任的新华丰利,截至他卸任的时刻,产品今年以来的净值增长率也就在5%以内。

或许是出于为姚秋减轻负担的考虑,新华基金对他所管辖的基金进行了调整,目前他所管辖的基金仅仅只剩下了5只。不过问题随之而来,在其他的债券基金经理中,谁能成为新华的另一面旗帜呢?

如果单看任职回报,于泽雨似乎最有希望。目前他担任着新华基金的投资总监助理,他在管的债券型基金同样也是达到了5只。相似的是,和姚秋类似,不管是在管的还是曾管的产品,于泽雨的任职回报均为正值。但是,仔细看今年以来的净值增长率,他的业绩不如姚秋,所有产品截至目前的净值增长率均在7%以内。

近期,新华基金的总经理也发生了更换,在经历这一系列的变故后,新华固收这块金字招牌还会闪闪发亮吗?

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