上半年厨电出口持续回升,五大品类表现各异
相对于大厨电,小厨电更依赖出口。
今年的厨电出口市场总体呈下跌态势,据产业在线统计,2023上半年中国厨房电器(包含油烟机、燃气灶、微波炉、电烤箱、电饭锅五大类)总出口量10734.1万台,同比下降2.5%。值得注意的是,随着欧美经济发出回暖信号,民众消费意愿上升,市场持续回暖,6月份由降转增,出口同比上涨5.5%。
2022-2023上半年厨房电器出口规模走势(万台)
今年上半年是厨电市场的恢复期,由于2022年全球经济黯淡,企业和消费者信心暴跌带来的持续影响,以及国际形势及西方国家能源危机问题,中国厨电的主要出口国市场发生了较大变化,各大品类的市场形势变化也不尽相同。
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油烟机:印度超越美国成为第一,欧洲市场规模扩大
2023上半年欧美地区经济持续通胀,消费者消费信心不足,导致非必要需求大幅减少,而油烟机在欧美及日韩市场属于非刚需厨电产品,因此,油烟机在国外市场的出货量仍小于国内。不过在2月之后同比降幅逐渐收窄,据产业在线数据显示,2023上半年油烟机出口总量238.7万台,同比下降10.6%,出口额15984.5万美元,同比下降6.5%。
从出口国别来看,原居于我国油烟机出口第一大国的美国出口量下跌45.2%,同时印度持续上涨成为出口量TOP1国家。亚太、南澳及北欧国家仍是我国油烟机主要出口目的地。俄罗斯、英国、法国等欧洲国家也有明显增长,出口增加幅度分别是39.8%、8.2%和3.4%。
2022-2023上半年油烟机出口主要国家走势对比(万台)
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燃气灶:主要市场转移,非洲及俄罗斯份额明显上升
我国燃气灶销售主要依赖于国外市场,上半年恢复较慢。产业在线数据显示,2023上半年燃气灶出口总量3062.0万台,同比下降11.8%;出口总额120591.6万美元,同比下降34.1%。
欧美国家出口量大幅减少,东南亚国家(菲律宾、马来西亚、泰国等)作为另一大主要出口地区,出口形势也呈现持续低迷状态。而非洲地区及俄罗斯市场规模明显上升,其中南非市场份额同比上升1.5%,由于非洲房地产保值增值需求旺盛,对依赖于房地产行业的燃气灶市场来说潜力巨大。
2022-2023上半年燃气灶出口主要国家走势对比(万台)
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微波炉:美洲市场集体下跌,俄罗斯出口规模扩大
在经历去年下半年持续性的全球需求下跌形式后,微波炉今年上半年出口高速回弹,尤其是受大促影响,6月出口量568.4万台,同比增长15%,但均价降低,单价为50.5美元,同比下降13.4%。产业在线数据显示,2023上半年微波炉出口总量3198.7万台,同比下降3.6%;出口总额169417.2万美元,同比下降11.1%。
从国别来看,美国仍保持出口量第一的位置,但同比呈下滑趋势,上半年份额占比35%,同比下滑3.8%。而与此同时,俄罗斯市场大幅提升,上半年出口量230.2万台,同比上升94.6%;其次是法国,同比增长15.4%。其他国家出口规模均有不同幅度下跌。从前十国家比例上看,欧美地区仍是主要出口区域,其中欧洲市场稳定上升,南美洲、非洲呈大幅下跌趋势。
2022-2023上半年微波炉出口主要国家走势对比(万台)
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电烤箱:主要出口国大幅下降,其他国家需求上涨
电烤箱出口也出现了回暖趋势,出口市场需求小幅回弹。据产业在线数据显示,2023上半年电烤箱出口总量1328.2万台,同比下降2%;出口总额150982.4万美元,同比下降4.9%,相比来说跌幅较小。
从出口国家来看,电烤箱主要出口目的国美国、日本需求都大幅减少,跌幅分别为21.8和10.5%,这或与疫情下宅经济需求饱和有关。前十国家中的其他国均有不同程度增长,其中墨西哥、俄罗斯、智利增长幅度最大,幅度分别为110.9%、86.7%、60.1%,但仍无法抵消TOP2国家降幅带来的影响。
2022-2023上半年电烤箱出口主要国家走势对比(万台)
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电饭锅:东南亚国家整体向好,美国、菲律宾规模下跌
电饭锅作为亚洲市场的刚需小厨电,出口规模相对稳定。2023上半年前期呈稳步回升态势,但六月出口规模同比下降17.1%。产业在线数据显示,2023上半年电饭锅出口总量2597.4万台,同比下降0.2%;出口总额4868.7万美元,同比上升11.5%。
分国别来看,电饭锅主要出口区域为亚洲,尤其是东南亚一带。上半年各国表现不一,新加坡涨幅翻番,高达133.4%;印度市场平稳;菲律宾跌幅最大,同比下降16.8%。另外,出口第一目的国美国仍呈持续下跌趋势。
2022-2023上半年电饭锅出口主要国家走势对比(万台)
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下半年市场预判:
回望2023上半年,经济形势持续低迷,造成了欧美国家整体消费量不足。但随着通胀不断减速,利率或达到顶点,家电出口市场或迎来转机。从整体形势来看,美国作为我国出口第一目的地,多品类出现出口规模大幅下跌,而同期俄罗斯市场需求大幅上升。
不过,随着美国房地产环比数据改善,企业借此清空库存,大促活动增加,对家电出口有向上影响,六月整体厨电市场出现小幅回弹。此外,人民币汇率处于低位,原料价格和海外成本的降低都对出口市场带来了积极影响。在完善的产业链和线上规模的支持下,中国厨电在海外市场有着足够的优势,同时随着国内市场不断趋于饱和,海外市场成了不少品类的主战场。
同时下半年家电出口将步入传统需求旺季,经过上半年的市场恢复期,在各方面释放的利好信号下,下半年厨电市场有望迎来进一步回升。相对于大厨电,小厨电更依赖出口,并且由于其价格低、体积小,恢复的速度或会更快一些。