市场扩张速度的放缓开启了扫地机器人行业的洗牌，蝉联中国市场第一的科沃斯，尽管拥有更早出海布局的优势，但却未能染指全球第一的宝座，反而让2017年才开始出海的石头科技捷足先登。紧随其后的追觅也对第一王座虎视眈眈，在加上“线上市场”的限定词之后，勉强够格。

　　近日，IDC的统计数据显示，在智能扫地机器人领域，石头科技2024年出货量首度超过iRobot成为全球第一。在这场中国厂商集体狙击iRobot的游戏中，石头科技成为了最大赢家。不过，科沃斯在国内市场的地位，仍然稳如泰山，继续在2024年蝉联中国市场第一。追觅在奥维云网的数据中，成为了大清洁品类的第一，但却增加了“2024年1—12月中国线上市场清洁电器整体品牌市场份额占比第一”的限定语境。

　　业内人士认为，不管三大巨头谁是真正的第一，都说明扫地机器人行业的竞争日趋激烈。在市场增速放缓，叠加产品同质化的情况下，石头科技、科沃斯、追觅的实力差距不大，预计未来仍将难分难解。

　　值得注意的是，从全球市场的角度来看，扫地机器人市场的竞争格局也在悄然生变。在中国品牌密集出海的大背景下，市场竞争格局正在从中国品牌围殴iRobot转变为中国品牌的内斗。

　　竞争白热化，同质化难题待解

　　扫地机器人行业在“谁是第一”的问题上打得难分难解的背后，是行业已经进入了“同质化”的阶段。产品功能的微创新，让企业难在产品上划分出明确的高中低界限，在任一价格段中，面临的都是同样的对手。与此同时，企业也缺乏难以模仿的技术亮点。这导致，当一个技术亮点出现后，很容易被另一个品牌复制模仿，进而导致几乎每一个扫地机器人品牌都缺乏独一无二的优势。

　　追觅与石头科技的专利战就是上述问题的一个表征。追觅在2023年发布的X20系列扫地机器人以“仿生机械臂”作为产品亮点，但在当年8月却出现在石头科技的P10 Pro上，这让追觅的扫地机器人无法以仿生机械臂的功能占领市场。追觅与石头科技的专利战也正式打响。

　　2023年10月，追觅科技中国区副总经理郭人杰发朋友圈，称某友商“不打招呼拿走”追觅科技自研首创的仿生机械臂技术，并在配图中晒出了专利侵权警告函，称要为追觅科技维权。虽然郭人杰并未指名道姓“友商”就是石头科技，但从配图来看，被指抄袭的产品疑是石头科技的P10 Pro扫地机器人。

　　不过，追觅向石头科技发起的专利战并未获得胜利。尽管在2024年，追觅在618前夕发动奇袭，向泉州市中级人民法院申请诉前行为保全，要求石头科技停止制造、销售相关产品，打乱了石头科技的销售计划，但却未能让石头科技完全下架相关产品。后来最高人民法院撤销了禁令，允许石头科技继续销售涉事产品。

　　尽管两家企业在“仿生机械臂”的专利上大打出手，但业内人士却认为，仿生机械臂的出现难以动摇市场格局。该业内人士指出，关于扫地机器人的技术发展，从核心硬软件情况来看，线路算法、视觉算法、芯片算法等虽然有所区别但差别不大。事实上，不少消费者仍然认为，扫地机器人不够智能。这是扫地机器人市场难以进一步扩容的主要原因。

　　市场反馈显示，品牌营销过度，产品存在续航下降、故障频发、清洁效果不理想等问题，导致消费者复购意愿降低。据了解，百度指数“扫地机器人”关键词搜索量较峰值下降58%，社交媒体种草笔记互动量环比减少43%。

　　泥菩萨过江

　　尽管科沃斯仍然维持中国市场第一的成绩，但承受的压力却不小。财报数据显示，2024年第三季度，科沃斯实现营业收入32.50亿元，同比下滑4.06%;净利润仅为604万元，同比暴跌69%。事实上，2023年全年，科沃斯就已出现了业绩失速的情况，2023年科沃斯营收155亿元，同比仅增长1.16%，归母净利润骤降63.96%至6.1亿元。

　　业内人士指出，众多品牌纷纷涌入市场，产品功能和性能逐渐趋同，差异化优势不再明显，这使得科沃斯在市场中的竞争力有所下降，进一步影响了其营收和利润表现。产品同质化也阻碍了其高端化战略。高端化是科沃斯基于赚取更高单机利润的考虑，可是随着产品均价不断攀升，高端产品的市场接受度并未如预期般增长，整体利润也未能实现大幅度提升。

　　增速放缓并非科沃斯面临的问题，石头科技、追觅的日子也并不好过。财报数据显示，2024年第三季度石头科技营收增速从一季度的58.69%，一路下滑至三季度11.91%，净利润增速从95.22%下滑至-43.4%。这也是自2023年石头科技步入高速增长期以来，首次出现单季度净利润负增长的现象。

　　这背后是行业增速放缓的难题。据奥维云网数据，2018年至2020年，扫地机器人年销售量均超过610万台，但2022年和2023年的年销售量分别为441万台和458万台，2024年1-11月销售量约为406万台，尽管同比增长超过30%，仍与高峰时期有较大差距。

　　各显神通

　　业内人士指出，扫地机器人摆脱增长困境有三种途径：增加研发投入，成为扫地机器人行业的“戴森”;向海外市场谋求增长;跨界新业务。不过，相较于增加研发投入的高风险以及不确定性，扫地机器人企业普遍选择后两种更加稳妥的策略。以石头科技为例，在国内份额略低于科沃斯的情况下，石头科技凭借海外市场的业绩坐上了全球第一的宝座。

　　与此同时，企业的专利战从国内打向国外。比如2024年8月，石头科技受到德国法院颁布的禁令，主要涉及拖布专利问题。其诉讼对象正是后起之秀，也是小米生态链企业追觅。

　　此外，向大家电产业跨界也是扫地机器人企业的主要策略，比如石头科技推出了洗衣机产品。而在近期举办的AWE展会上，追觅的大家电产品集体亮相，正式向传统大家电企业宣战。业内人士指出，大家电是供应链以及相关技术十分成熟的市场，企业很容易依靠代工的模式参与竞争。

　　不过，成熟也意味着饱和，传统大家电市场增长空间有限的同时巨头林立，其竞争的烈度远高于扫地机器人市场。扫地机器人企业想要在传统大家电市场分一杯羹，要么需要供应链上的成本优势，要么需要技术上的独到之处。否则很容易成为炮灰。扫地机器人企业想要掀翻传统大家电的桌子，只有”成为小米“或“成为戴森”两种途径。不管企业选择何种途径，面临的挑战都不会小。