网易云音乐启动香港首次公开发行,拟募资30.4-35.2亿港币

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紫金财经11月23日消息网易云音乐发布公告表示,启动香港首次公开发行,将在全球公开发行1600万股普通股,发售价为每股190-220港元,拟募资30.4-35.2亿港币,另设不超过15%的超额配售权。


紫金财经11月23日消息 网易云音乐发布公告表示,启动香港首次公开发行,将在全球公开发行1600万股普通股,发售价为每股190-220港元,拟募资30.4-35.2亿港币,另设不超过15%的超额配售权。


据招股书计算,假设超额配股权并无获行使,此次网易云音乐公开募资股份占总发行股份的7.7%。据推算,网易云音乐上市后估值将在394.7亿-457.1亿港元之间。按照计划,网易云音乐将于12月2日上午挂牌上市,代码“9899.HK”。


网易云音乐营收快速增长,其营收增速、付费用户增速及在线音乐付费率均位居行业第一。2021年前三季度,网易云音乐总营收51亿元,同比增长52%;毛利率则大幅提升并转正为0.4%;月活用户达到1.84亿;在线音乐付费用户数2752万,同比增长超93%;在线音乐付费率达14.9%。


据招股书显示,网易云音乐已引入3名基石投资者,分别为网易公司、索尼音乐娱乐及奥比斯投资管理有限公司Orbis,合计认购3.5亿美元(约27.3亿港元)股份。其中,网易公司认购2亿美元(约15.6亿港元)股份,索尼音乐娱乐认购1亿美元(约7.8亿港元)股份,Orbis认购5000万美元(约3.9亿港元)股份。


根据最新公布的时间表显示,网易云音乐计划于11月23日启动全球开售,12月1日公布最终定价及配售情况,并于12月2日早9点正式在港交所挂牌上市。(紫金财经综合)

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