湖北江瀚新材料股份有限公司

公司本次拟在上海主板公开发行股票，数量约为6,666.6667万股，发行后公司总共股本约不超过26,666.6667万股。

股票发行价35.59元。 一、主营业务

公司的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售， 主要产品为功能性硅烷。公司现已开发出十三大系列 100 多个品种的硅烷偶联剂 和硅烷交联剂产品，并建成了多条工艺先进的自动化生产线。公司长期专注于制 造业特定细分市场，单项产品市场占有率位居全球前列，在 2016 年 12 月，被工 业和信息化部、中国工业经济联合会列入第一批中国制造业单项冠军示范(培育) 企业，是我国硅烷制造细分行业中具有领先产业规模的企业之一。公司主要产品为功能性硅烷，主要包含硅烷偶联剂和硅烷交联剂等。

二、主要经营数据 （1）报告期主要经营业绩情况

（2）2022年1-9月份经营情况

根据审阅报告，2022 年 9 月 30 日，公司的资产总额为 271,864.47 万元，负 债总额为 54,533.27 万元，所有者权益为 217,331.20 万元。2022 年 1-9 月，公司 实现的营业收入为 266,253.77 万元，净利润为 83,063.98 万元，扣除非经常性损 益后的净利润为 88,810.68 万元，较 2021 年 1-9 月同比分别增长 68.13%、133.88% 和 160.31%。2022 年 1-9 月，公司营业收入较去年同期大幅上涨，主要原因系公 司产品下游需求旺盛，整体产品平均价格从去年同期的约 2.41 万元/吨增加到约 3.84 万元/吨，产品销量亦有所提升，综合推动公司业绩向好。

（3）2022 年业绩预告情况

公司预计 2022 年营业收入为 310,000.00-325,000.00 万元，同比增长 22.27%-28.18%;预计 2022 年净利润为 92,000.00-100,000.00 万元，同比增长 34.60%-46.30%;预计 2022 年扣除非经常性损益后的净利润为 97,000.00-103,000.00 万元，同比增长 51.23%-60.58%。

三、募集资金投向

公司本次公开发行新股的募 集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目、年产 2000 吨高纯石英砂产业化建设项目、年产 6 万吨三氯氢硅项目、年产 2000 吨气凝胶复合材料产业化建设项目、科研中心与办公中心建设项目、补充流动资金。

四、股票发行市盈率

公司股票发行价格 35.59 元/股对应的摊薄后静态市盈率为 14.80 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率17.12倍和可比公司平均市盈率29.50倍。

五、申购建议

公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业”，公司经营‬‬业绩优良‬，股票‬在上海‬主板‬发行‬，且‬发行‬市盈率‬较同行业‬可比‬公司‬低‬，‬故‬上市‬‬破发风险‬低‬‬（低于‬10%）。

建议积极参与‬申购。 六、特别申明

（1）以上除申购建议外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上建议仅供参考，不作为你的最终申购决定，盈亏结果自行承担。