广州凌玮科技股份有限公司

公司本次拟在深圳创业板公开发行股票，数量约为2,712.00万股，发行后公司总共股本约不超过10,847.2091万股。

股票发行价33.73元。 一、主营业务

公司是国内消光用二氧化硅行业的领航企业，牵头制订了中国《消光用二氧化硅》行业标准（HG/T 4526-2013）。公司主营业务是纳米二氧化硅新材料的研发、生产和销售，涂层助剂及其他材料的销售。

二、主要经营数据 （1）报告期主要经营业绩情况

（2）2022年1-9月份经营情况

2022年1-9月，公司的营业收入为29,528.35万元，较上年同期下降0.08%，其中销售的自产产品增加3,066.18万元，销售的代理产品减少3,089.53万元，整体金额变动不大；营业利润为8,315.50万元，较2021年1-9月增加2,647.79万，同比增长46.72%，主要原因系上年同期出售理财产品确认投资收益-2,150.00万元；净利润为6,841.55万元，较2021年1-9月增加1,950.58万元，主要原因系上年同期理财产品公允价值变动时确认所得税费用-递延所得税费用-537.50万元，以及出售理财产品时确认投资收益-2,150.00万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,404.83万元，较上年同期增长6.52%。

（3）2022 年 业绩预告情况

基于公司目前的经营状况，根据管理层初步测算，公司2022年度营业收入预计为40,000万元至42,000万元，较上年同期下降2.25%至上涨2.64%；归属于母公司股东的净利润为8,700万元至9,500万元，与上年同期相比增长28.80%至40.65%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,200万元至9,000万元，较上年同期增长6.88%至17.31%。

三、募集资金投向

公司本次公开发行新股的募 集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目、年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目、总部和研发中心建设项目。

四、股票发行市盈率

公司股票发行价格33.73 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 54.17 倍，高于可比公司 2021 年扣除非经常性损益后的归母净利润平均静态市盈率32.45倍，也高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率17.10倍，超出幅度为 216.78%。

五、申购建议

公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业”，股票‬发行‬价格‬较高‬，发行‬市盈率‬也‬高于‬行业可比公司‬市盈率‬，上市‬存在破发‬风险‬（破发概率‬在‬30%左右‬），一般投资者‬谨慎‬申购‬；但‬由于‬公司‬主营业务‬‬新材料‬研发‬处于‬热门赛道‬，‬股票‬发行规模也‬‬不大‬，有风险‬承受力‬的‬投资者‬可冒险‬参与‬。

六、特别申明

（1）以上除申购建议外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上建议仅供参考，不作为你的最终申购决定，盈亏结果自行承担。