在一般人的印象中，泰国是一个风景宜人、佛教文化盛行的旅游胜地。但在产业发展层面，泰国还有一个鲜为人知的身份：全球除中国外的白色家电(空调、冰箱、洗衣机)第二大生产制造大国。那么，泰国为何能有此“殊荣”，当地市场又有哪些特点呢? 先从中国对泰国的白电出口情况说起：

　　中国对泰出口：三大白电全线增长

　　泰国与中国有源远流长的经贸往来，中国已连续多年为泰国的第一大贸易伙伴。从2024年1-5月的中国出口数据看，泰国是少有的三大白电出口规模全部实现增长的目的国。由于产品特性不同，各品类出口泰国的市场节奏也有差异。

　　中国空调出口泰国在2020-2021年疫情初起时规模大幅攀升，主要由于当地制造业受疫情打击严重，对外依存度提升。2022-2023年市场进入高位盘整期，泰国空调需求仍然旺盛，高性价比的中国品牌产品份额提升很快。今年在炎热天气的推动下，前5月出口同比增长超过60%。

　　冰箱的需求也在逐年增长，主要因为泰国本土的生产多以单、双门的中小冰箱产品为主，而近几年当地民众对其他门类的中大冰箱需求在上升，需要从中国等地进口。

　　洗衣机方面，受到泰国当地市场需求恢复缓慢影响，中国洗衣机出口增速逐步回暖。今年前五月，洗衣机对泰国出口虽然没有出现欧美区域的爆发式上升，但也有10%的增长。

　　泰国白电需求：市场普及率尚低

　　了解一个国家的产业市场，主要从几个宏观维度入手：经济、人口与消费市场。

　　经济层面，根据世界银行的划分标准，泰国属于中高等收入国家，2023年人口约7190万人，人均GDP为6908.8美元。作为传统农业国，农产品是其外汇收入的主要来源之一。泰国是中国在东盟第四大贸易伙伴、第四大出口市场和第四大进口来源国，而对泰国而言，中国是最大的贸易伙伴。

　　泰国当地的经济产业主要由服务业、工业和农业三大产业构成，其中服务业和工业占据主导地位。从长周期来看，自1997年亚洲金融风暴之后，泰国经济受益于全球经济的复苏和国际贸易的繁荣，同时也得益于国内政策的支持和投资环境的改善，经济体量持续稳步上升。2020年开始的新冠疫情虽然对当地旅游业造成重创，但是自2023年起已经进入恢复期。

　　人口是家电消费市场的基本盘。近十年来，泰国人口仍处于持续增长阶段，具有总人口数量庞大、性别结构相对均衡、老龄化趋势明显、城乡结构变化显著以及面临人口挑战等特点。从年龄结构上来看，泰国55岁以上老人占比约在35%左右，属于初步老龄化社会。

　　泰国的家电发展起步较早，从三大白电的普及度来看，冰箱的保有量超过90%，基本已经完成普及，空调和洗衣机的保有量依然较低。三类产品有着不同的市场需求特点。

　　据产业在线监测，泰国国内三大白电市场中，空调的需求量是最大的，2021年以后市场需求持续稳定在300万台以上。虽然疫情三年中，泰国当地旅游业受打击较大，但在全球变暖背景下，泰国的夏季气温在持续升高，部分地区的最高气温甚至已经高达44℃，空调成为了刚需产品，面临着蓬勃的发展机遇。

　　冰箱是泰国普及度最高的品类，需求量变化不大，多以更新换代为主，总体在250万台左右波动。当地市场冰箱主要以中低端的双门冰箱为主，三门及多门产品份额较低，泰国生产的冰箱只有少数在本土销售，日本品牌在当地市场的占有率较高，近几年中资品牌的份额有所增长。

　　泰国常年湿热，公用洗衣房使用十分频繁，使得居民对洗衣机的购买需求相对较低。近几年泰国的洗衣机销量一直处于低位缓慢恢复状态，销量在150万台左右徘徊，在当地的消费需求顺位不及空调和冰箱。市场格局相对稳定，外资品牌lg、三星、日立等在当地生产销售和出口方面占据主导地位。

　　泰国白电的销售渠道以线下实体门店为主，包括百货商场、超市和专卖店等。泰国的主要零售集团企业有Central Group, Charoen Pokphand (CP)Group和Thai Charoen Corporation (TCC) Group以及The Mall Group等。线上市场也在蓬勃发展中，Shopee 和Lazada是泰国销售规模较大的两个电商平台，Shopee的大家电销售额占比更大。

　　生产地位：全球白电制造第二大国

　　得益于低生产成本和泰国作为东盟出口枢纽的优势地位，许多家电制造商将泰国作为一个重要的制造基地。多年来，来自日本、韩国和中国的主要生产商已相继在泰国建立了工厂。但泰国的家电生产主要面向出口市场而非内销。

　　产业在线数据显示，泰国白电总产能目前在全球各国中位居第二，仅次于中国。这主要得益于近年来全球白电制造产业链的重构，泰国比较成功地承接了日韩及中国转移出来的工厂产能。

　　泰国的白电生产基地大部分位于东部经济走廊(EEC)范围内，该走廊连接了泰国的北柳(Chachoengsao)、春武里(Chonburi)和罗勇(Rayong)三个地区，重点发展包括汽车、家电在内的制造产业。中国企业近年的产能出海扩张脚步加快，尤其是空调，复合增长率处于领先地位;冰箱和洗衣机相对稳定，总产能约在1000-1200万台左右。

　　从近五年的产量走势看，泰国作为白电生产大国，产量起伏基本与全球白电市场的需求变化节奏一致。空调受全球疫情和通胀影响，起伏较大，但总体是高速增长的趋势;冰箱2020-2021年属于产量高速增长期，疫情期间欧美地区的旺盛需求带来了产量的大幅增长，2022-2023年进入去库存回调期;洗衣机主要供给东南亚国家和北美地区，规模平稳。

　　基于当前的市场情况，产业在线预计泰国白电产业今后的发展会呈现如下趋势——产能进一步提升：作为全球第二大白电生产制造国，泰国的白电年生产规模约为3000万台，但多用于出口。受益于多个自贸协定，泰国出口商品享受美国、瑞士、挪威、俄罗斯和独联体国家的普惠制待遇，再加上其自身的地理位置、政策和人口优势，成为中国白电企业出海的优质目的地。未来三年内，预计国内企业在泰国还将有空调产能的扩充。冰箱和洗衣机的产能保持相对稳定，由于关税壁垒等政策影响，产能利用率会有进一步提升。

　　本土需求增长：根据世界银行的预测，2024年，泰国的消费和投资继续对经济增长起到重要作用。第一季度的私人消费支出同比增长6.9%，主要得益于旅游业和服务业的强劲增长。由于泰国本土的空调与洗衣机普及度仍然较低，冰箱也有很大更新换代的空间，随着通胀的减弱，居民消费支出意愿的恢复，预计当地的白电需求将保持稳步增长。

　　消费分级趋势明显：据产业在线调研，泰国白电市场消费分级趋势明显，消费者对于高性价比产品的需求较大，此外受收入水平变化影响也较大;当地消费者还有对促销打折敏感的特点，对政府推出的减税及补贴政策关注度高;对于电商及社交媒体的认可度在不断提升。中国家电企业可充分结合当地市场特点，制定符合当地市场的出海战略。