根据权威市场调研机构Counterpoint Research日前发布的中国智能手机周销量数据报告显示，华为在2024年开年的两周内，以智能手机销量第一的成绩重新登顶国内市场份额榜。2月5日，“华为重夺中国手机市场销量第一”的话题冲上热搜。当日，华为概念股表现活跃，洪涛股份、天洋新材涨停，东土科技上涨9.53%。

　　受手机等终端销售升温影响，华为供应链企业的业绩也表现不俗。东方财富Choice数据统计显示，截至2月5日，已披露业绩预告的393家华为概念上市公司中，业绩预喜(预增、续盈、略增、扭亏、减亏)的公司达212家，占比约54%。212家公司中，净利润同比增长上限超60%的公司占比达36%。

　　“新机连续上市，叠加手机消费市场的有序复苏，华为手机销量在2024年也有望有较好的表现。”Wit Display首席分析师林芝在接受《证券日报》记者采访时表示，“鉴于市场升温，华为已向供应链追加了手机订单，并增加零部件备货量。春节前夕，产业链厂商一直在为华为加紧赶工备货，部分厂商还为华为搭建新的产线，以满足其需求。”

　　重返中国市场销量第一

　　前述报告显示，华为手机在2024年前两周拿下中国智能手机市场销量第一的位置，而上一次夺冠距今已有4年时间。

　　融入自主研发的麒麟芯片及鸿蒙操作系统的终端得到市场认可，是华为手机在市场上强势回归的关键。Counterpoint Research认为，搭载其自主研发的麒麟9000S芯片的Mate 60系列是华为近期成功的关键驱动因素。此外，其强大的品牌忠诚度以及HarmonyOS操作系统的成功推出也形成助力。

　　“华为在手机市场的快速回归，得益于其长期的技术研发和产品创新。即便身处逆境，华为仍不断推出具有差异化竞争力的新品，并紧跟最新软硬件技术坚定研发，相继推出鸿蒙及欧拉系统、盘古大模型等具有革新性的技术底座。另外，从品牌影响力来看，华为多年来在全球市场树立了良好的形象和口碑，这也为其回归奠定基础。”北京社科院副研究员王鹏对《证券日报》记者表示。

　　华为手机销售火爆，也成为国产手机厂商冲击高端市场的重要驱动力之一，并带动国内手机市场进入复苏轨道。过去一年，荣耀、vivo、小米等众多厂商对标华为，升级其高端战略。Counterpoint Research报告显示，2023年，中国高端智能手机市场增长了27%。苹果的市场份额开始被华为等中国品牌蚕食。另据IDC数据，2023年第四季度，中国智能手机市场出货量同比增长1.2%。这是在连续十个季度同比下降后，市场首次实现反弹。

　　可以预见，随着华为的强势回归，以及众多国产品牌在高端市场发起新一轮冲击，2024年国内手机市场的巨头之争也将更为焦灼。

　　专精特新企业高质量发展促进工程执行主任袁帅对《证券日报》记者表示：“随着5G和AI技术的快速发展，今年‘智联’手机市场发展的新空间也将进一步打开，厂商需紧跟技术趋势，积极研发及布局AI等新兴技术领域，勇于开创新局面。”

　　Counterpoint Research高级分析师Ivan Lam建议：“2024年，手机厂商们需要在产品布局、定价、推广和渠道分销等方面做得更加突出，才能稳住份额，甚至蚕食其他品牌的市场份额。”

　　供应链国产化是趋势

　　华为手机在2024年取得良好开局，也有望持续带动产业链升温。国际调研机构麦吉洛咨询研究总监司马秋表示，2024年华为OLED供应商普遍大幅提高出货预期，华为智能手机出货可能接近6000万部。

　　其中，华为Mate 60系列订单量持续增加，折叠屏手机的目标出货量也将调整为1000万部。而去年，其折叠屏手机的出货量目标仅为260万台。

　　华为手机销售目标的提升，直接引发了供应链的变化，部分零部件甚至面临供应趋紧的局面。据供应链消息人士透露，华为目前正在“扫货”CMOS图像传感器等关键零部件。受市场供求关系影响，CMOS图像传感器价格不断上涨，部分供应商已将供应量提高了25%至30%。

　　林芝表示，国产手机供应链的国产化率提升将是趋势，华为等手机厂商将加大国产供应商比重，从而在保证供应链稳定的同时，避免价格的进一步上涨。据了解，华为Mate 60系列手机的国产化率已达90%以上。目前豪威科技等企业已是华为CMOS图像传感器的主要供应商，维信诺、武汉凡谷、拓维信息等上市公司也均已入局华为手机等产业链。

　　在袁帅看来，华为手机的崛起对供应链的带动作用显著。“随着华为手机销量的增长，供应链企业也获得了更多发展机遇。华为对供应链企业的选择非常严格，要求高质量、高效率、高可靠性，这将促使供应链企业不断加强自身的实力和竞争力，形成良性的竞争和合作机制。同时，华为也将积极推进供应链的本地化和多元化，促进其完善和升级。”

　　看好华为等国产手机在2024年的表现，相关供应链企业也在加紧备货，以满足市场需求。“高端芯片、屏幕、智能摄像头等核心零部件的供应已经开始趋紧。”林芝表示，智能手机厂商提前备货的态势明显，预计内存、AMOLED面板价格或将处于相对高位。

　　“产业链企业要加强与华为等厂商的沟通，及时了解市场需求和变化，确保供应链的畅通和稳定，并提升产品的自主可控能力，提高产品的附加值和竞争力。手机厂商也可以进一步丰富采购渠道，提高整个供应链的效率和响应速度，降低成本和风险。”王鹏如是说。