腾讯云不能再等了

编者按：本文来自微信公众号 节点财经，作者：一灯，创业邦经授权转载

进入炎热的7月，云计算厂商之间的战争越来越激烈，就连办会都要扎堆。

7月21日，2022百度世界大会吹响号角，明确智能云、智能驾驶为公司中长期增长曲线；7月20日，华为全球智慧金融峰会2022在新加坡打响，华为云再度得到重点推介，巧合的是，火山引擎也在这天召开“FORCE原动力大会”，并发布“云上增长新动力”Slogan。

7月13日，2022京东全球科技探索者大会之京东云峰会在北京举行，同一日，阿里云在杭州拉开了2022阿里云合作伙伴大会的帷幕……

眼尖的人可能会发现：云市场争奇斗艳，一派热闹景象，就连新手京东云都来抢风头，为何独独缺了BATH四家中的腾讯？

是腾讯云太佛系了吗？其实不然。

就在阿里云发表“坚持伙伴优先”主题演讲的前一天，腾讯云也搞了个大动作。

7月12日，腾讯云与智慧产业事业群（CSIG）宣布成立政企业务线，由集团副总裁李强出任CEO，负责团队管理和区域业务拓展。

图源：腾讯云官微

这意味着，政务、工业、能源、文旅、农业等传统业态将是腾讯云接下来的主攻方向，也是其自2013年开放云服务以来经历的一次大转向。

01 腾讯云不能再等了

人口红利趋弱、平台巨头内卷、反垄断动真格，狂奔了二十多年的互联网行业迎来降速慢行的重大拐点。

2020年初，腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生在接受采访时提及，互联网行业很难回到五年前的增长速度，传统企业数字化里面有巨大的机会。

这与云计算同行们的观点一致。近期，空降阿里云担任销售总裁的蔡英华一言蔽之：“互联网爆炸式需求的高峰期已经过去了，它倒逼云厂商的价值获取方向发生变化……有一个比较宏观的目标，就叫数字化转型。”

与此同时，政策注入“强心剂”：十四五规划明确“数字经济增值到2025年要占GDP达10%”、“工业互联网平台普及达45%”、“建成500个以上智能制造示范工厂”等新指标，以及来自众多央企国企的迫切数字化转型需求……又给酣战正浓的云计算厂商擘画出一片新蓝图——政企业务。

根据赛迪顾问的统计，2021年，中国政务云市场规模达到786.9亿元，同比增长20.4%；前瞻产业研究院预测，到2026年，中国政务云市场规模将增长至2800亿元，5年复合增长率接近27%。

数据明示这里的想象空间和成长潜力都非常诱人，但更诱人的是，相比B端的中小企业，政企赛道大咖云集，他们往往代表着更强的上云需求、付费能力和复购意愿。尤其在疫情笼罩的当下，凸显政企客户的牢靠性和稳定性。

都说“要在鱼最多的地方钓鱼”，此番被腾讯云委以重任的李强，2021年5月加入腾讯，从履历上看，是一位有过超18年政企数字化经验的销售干将，曾任德国软件企业SAP中国区总裁，推动过中德“工业4.0”和“中国制造2025”的战略对接。有销售经验，又熟谙政府合作，似乎再合适不过。

问题是，腾讯云这时候加码下注还能赶上“窗口期”吗？

从2011年底《国家电子政务“十二五”规划》首次提出建设完善电子政务公共平台，并推行“云计算服务优先”模式开始，中国政务云市场历经多年的培育和探索，市场格局基本定型。

IDC报告显示，2020年中国政务云基础设施细分赛道，排名前三的厂商顺序为：华为云、浪潮、紫光，对应市场份额分别为32.17%、25.44%、13.19%，三家共计切走“蛋糕”中的7成。

图源：IDC报告

BAT中，只有阿里云榜上有名，市场份额为7.01%，腾讯云、百度智能云和其他分食剩下不足10%的残羹，且相比友商们，腾讯云入局晚、体态微、声量小，“头啖汤”大概率是没喝到。

不过，就像一句老话说的，迟到总好过缺席。只要去做，总还有希望。

02 变阵，为盈利蓄力

一向佛系的腾讯云怎么也不淡定了？最直接的挑战，便是来自业绩和云计算市场的压力。

互联网业务增长放缓的大背景下，BAT们的日子都不好过。2021全年，腾讯增收不增利，扣除投资京东股权的视同处置收益约782亿元，归母净利润同比下降42.76%。

而对“鹅厂”来说，社交、游戏行业遭受“重锤”，“双减”政策让教育行业迅速冷却，这些恰恰都是腾讯的现金牛业务，背负的“焦虑”真可谓亘长又沉重。

体现在财务上，2022年第一季度，腾讯营收同比仅微增0.01%，净利润则腰斩至234.13亿元，相当于2018年同期段位。寻找新生命线线已是时不待我。

2010年，QQ空间引入“开心农场”，掀起“全民偷菜”热潮，为了支持蜂涌而至的玩家，腾讯在当年成立了10多人组成的“云平台部”，主要为网页游戏开发者提供云基础设，云思维初具。

2011年，腾讯开放门户正式上线，腾讯云的雏形——开放云就此诞生，并在此后数年间，借助腾讯生态，从游戏到视频直播，默默地生长，悄悄地壮大。

公开资料显示，自2014年起，腾讯云成为仅次于阿里云的国内第二大云服务商，2017年的市场份额达到10.3%；到2019年，腾讯云营收超过170亿元。

然而，跨入2020年后，囿于云市场竞争白热化，后来者华为云步步紧逼，腾讯云的想法和座次，都发生了些许变化。

首先，从2020年起，腾讯不再单独披露云业务收入，而是将其纳入到金融科技和企业服务的业务范畴内。光大证券估计，腾讯云2020年营收为259.7亿元，同比增长51%。若采用该基数，按照2021年腾讯云所在板块的增速34%，营收将达到348亿元。

2021年财报中，腾讯表示，“鉴于市场环境的变化，我们正重定IaaS及PaaS的发展重心，从单纯追求收入增长，转向以为客户创造价值及实现高质量的增长为目标，并改善利润率。”

言下之意，腾讯云不再“赔本赚吆喝”，未来将更看重服务的落地，追求财务健康和“造血”功能完善。

事实上，中信证券曾做过测算，2020年至2022年腾讯云毛利率仍将为负，分别为-14%、-7%和-7%。

无独有偶，今年3月，腾讯修剪CSIG 事业群的消息在网上广为流传。据悉，CSIG下辖各支流都在裁，总裁员比例大概在20%-25%，高于腾讯裁员整体水平。

另一边，其常年保持的“探花”地位也被竞争对手挤占。

根据国际独立分析机构Gartner发布的报告，2021年，华为云以18%的市场份额，位列第二，腾讯云则掉到了第三；2022年一季度，华为云保持18%的市场份额不动，腾讯云则小幅缩水至15.7%，二者间的差距逐步显现。

内外交困之下，腾讯云的盈利就显得格外紧迫。升级组织结构势在必行，政企业务线“出列”亦在情理之中。

03 鏖战政企，腾讯云遇到新难题

2018年9月30日，腾讯开启了一场“决定未来20年命运”的大变革，全面拥抱产业互联网，并组建了一个新的事业群——云与智慧产业事业群（CSIG），将To B业务提升到一个前所未有的高度。

如今三年多过去了，腾讯交出了怎样的答卷？根据腾讯公布的数据，2019年Q1-2022年Q1，腾讯to B的“金融科技及企业服务”收入从218亿元增长至428亿元，占比从25.5%扩大到32%。

虽然进步肉眼可见，却很难说是满意的。毕竟，阿里云已经盈利，华为云也完成反超，腾讯云要想不掉队，更多的机会恰恰来自正处在爆发前夜的政企市场。

目前角逐政务云的厂商可以分为四类，一是中国电信、中国移动、中国联通基础电信企业；二是浪潮云、曙光云、华为云等传统IT厂商；三是以腾讯云、阿里云、京东科技、金山云为代表的互联网企业；四是太极软件、神州数码等系统集成商。

在这片风大浪急的海域中，“浪里白条”很多，三大运营商有得天独厚的身份优势，华为云有深厚的to B、to G基因，阿里云近年来重拳出击，更在今年3月挖来华为前EBG中国区总裁蔡英华，统领云全球销售业务，腾讯云不仅仅是个“小角色”，还是个“慢性子”，直到去年才确定CSIG“扎根行业、深耕区域、提升效率”三大策略。

要想快速突破，降价往往是最直接的手段。

比如，2022年5月12日，财通证券发布《AI技术中台项目》公开招标公告。中标结果是，百度以87.6万元微弱优势胜出，而另两家中标候选人分别是腾讯云（94.9万元）和火山引擎（87.9万元）。

图源：腾讯云官微

不难看出，价低者得，仍然是一条普适的博弈法则。在2022年一季度财报会上，腾讯现任执行董事、总裁刘炽平坦言：“云服务行业的竞争非常激烈，有时候为了获得更多的用户，需要提供更大力度的价格折扣，更优质的定制服务，这些都可能导致利润率的下降甚至是亏损。”

而该情形又与当前腾讯云“寻求高质量增长”目标矛盾。一方面，随着人力成本、销售成本走高，云计算企业获客代价一年大过一年，导致盈利非常困难；另一方面，为了抢占市场，大家一再放低利润“吃水线”。

一个典型的案例是，2017年3月，腾讯云成功以0.01元中标预算达495万元的厦门政务外网专有云平台。

此举一度引发阿里云的不满。2017年10月云栖大会上，阿里云总裁胡晓明气愤地称，“今天在所有人都希望推动企业的发展成就一个行业的时候，马化腾和他的团队用1分钱的投标对行业进行了破坏。”

如何平衡可持续的商业利益与竞争驱动的关系，是腾讯云面临的一道“关卡”。

再者，就政企数字化转型，政府部门、金融机构、大型制造企业作为需求的主力军，出于政策合规、数据安全考虑，对公共云天然排斥，它们倾向于基于混合云、私有云设立项目，通过招标的方式获得贴身定制化服务，又对腾讯云的产品研发能力、定制设计能力、组织管理能力、前后端协同能力提出要求。

显然，在“看上去很美”的政企领域，腾讯云还有更多的功课要做。

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